概要：中國(guó)蔗糖主要產(chǎn)自廣西、云南、廣東、海南等地，其中廣西蔗糖產(chǎn)量約占全國(guó)蔗糖總產(chǎn)量的三分之二。2019年中國(guó)氣象條件中光溫條件尚可，但日照和降水量總體偏少，干旱、臺(tái)風(fēng)等天氣影響了甘蔗的生長(zhǎng)發(fā)育，甘蔗長(zhǎng)勢(shì)中等偏差，種植面積減少。預(yù)計(jì)2019/2020榨季，中國(guó)蔗糖產(chǎn)量為885萬(wàn)噸，比上年減少60萬(wàn)噸，降幅6.3%。
泰國(guó)和澳大利亞受長(zhǎng)時(shí)間干旱天氣影響，面積減少，單產(chǎn)降低，印度主要蔗區(qū)受洪澇災(zāi)害及制糖比例降低等不利影響，本榨季上述三國(guó)蔗糖產(chǎn)量將減少。巴西氣象條件較好、單產(chǎn)提高，種植面積略減，蔗糖產(chǎn)量持平。預(yù)計(jì)2019/2020榨季，泰國(guó)、澳大利亞和印度蔗糖產(chǎn)量分別為1250、455和2750萬(wàn)噸，比上榨季分別減少14.3%、3.7%和19.9%；巴西蔗糖產(chǎn)量為2950萬(wàn)噸，與上年持平。
一、預(yù)計(jì)2019/2020榨季中國(guó)蔗糖產(chǎn)量與上年比減少
中國(guó)蔗糖主要產(chǎn)自廣西、云南、廣東、海南等地，其中廣西蔗糖產(chǎn)量約占全國(guó)蔗糖總產(chǎn)量的三分之二。11月上旬以來(lái)，中國(guó)各蔗區(qū)甘蔗陸續(xù)進(jìn)入成熟砍收期，部分糖廠已開(kāi)榨，本榨季將持續(xù)至2020年4月。
2019年2-9月廣西蔗區(qū)光溫水條件匹配較好，大部時(shí)段內(nèi)氣象條件利于甘蔗出苗生長(zhǎng)、莖伸長(zhǎng)和糖分積累。但10月至今廣西大部蔗區(qū)降雨量偏少，出現(xiàn)的階段性干旱天氣對(duì)甘蔗生長(zhǎng)不利，10月之后氣溫日較差較大，利于未受旱甘蔗的蔗糖分積累。目前甘蔗總體長(zhǎng)勢(shì)中等稍偏差為主，種植面積基本持平，預(yù)計(jì)廣西蔗糖產(chǎn)量與上榨季同比減少。
2019年2-10月云南蔗區(qū)光溫條件較好，但降雨嚴(yán)重不足，不利于甘蔗播種、出苗、莖伸長(zhǎng)和糖分轉(zhuǎn)化；特別是9-10月云南近一半蔗區(qū)出現(xiàn)中度及以上干旱，對(duì)甘蔗生長(zhǎng)以及產(chǎn)量造成不利影響。目前甘蔗總體長(zhǎng)勢(shì)中等偏差，種植面積略減，預(yù)計(jì)蔗糖產(chǎn)量與上榨季同比明顯減少。
2019年2-10月，廣東、海南蔗區(qū)大部光溫條件良好，但降水量偏少，特別是海南大部蔗區(qū)2-5月降水量持續(xù)偏少，影響甘蔗播種和出苗；6-9月莖伸長(zhǎng)期，受臺(tái)風(fēng)“木恩”、“韋帕”、“白鹿”和“楊柳”等影響，海南、廣東部分蔗區(qū)出現(xiàn)暴雨、大暴雨和大風(fēng)天氣，部分蔗區(qū)受災(zāi)；進(jìn)入10月后降水再次偏少，旱象再現(xiàn)，影響甘蔗正常生長(zhǎng)。遙感監(jiān)測(cè)顯示甘蔗長(zhǎng)勢(shì)以中等偏差為主，受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整影響，種植面積減少，預(yù)計(jì)蔗糖產(chǎn)量與上榨季同比明顯減少。
衛(wèi)星遙感長(zhǎng)勢(shì)監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，10月下旬我國(guó)大部蔗區(qū)甘蔗長(zhǎng)勢(shì)同比以中等偏差為主（圖1）；田間調(diào)查發(fā)現(xiàn)，后期干旱導(dǎo)致部分蔗區(qū)蔗莖出現(xiàn)蒲化、紅心現(xiàn)象，長(zhǎng)勢(shì)較差，與衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)結(jié)果一致。
綜合分析2019年我國(guó)甘蔗種植以來(lái)氣溫、光照、降水等農(nóng)業(yè)氣象條件以及衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)、實(shí)地調(diào)查和產(chǎn)量預(yù)報(bào)模型預(yù)報(bào)結(jié)果，預(yù)計(jì)2019/20榨季我國(guó)甘蔗單產(chǎn)比上年度減少5.1%，種植面積減少1.9%，總產(chǎn)減少6.9%；全國(guó)蔗糖產(chǎn)量約為885萬(wàn)噸，比上年度減少約60萬(wàn)噸，降幅為6.3%（見(jiàn)表1）。
圖1 2019年10月下旬我國(guó)甘蔗長(zhǎng)勢(shì)遙感監(jiān)測(cè)圖（FY-3B)
表1 2019/2020榨季中國(guó)及其甘蔗主產(chǎn)省（區(qū)）蔗糖產(chǎn)量預(yù)報(bào)
二、預(yù)計(jì)2019/2020榨季印度、泰國(guó)、澳大利亞將減少，巴西蔗糖產(chǎn)量持平
巴西、印度、泰國(guó)和澳大利亞是世界重要的蔗糖生產(chǎn)國(guó)，其中巴西、泰國(guó)和澳大利亞三國(guó)蔗糖出口量占據(jù)世界前三位。巴西、澳大利亞地處南半球，目前甘蔗收獲和壓榨趨于結(jié)束；印度、泰國(guó)進(jìn)入收獲和壓榨期，與中國(guó)基本同步。
巴西蔗糖產(chǎn)量持平。巴西甘蔗主要種植于中南部（全國(guó)總產(chǎn)量85%以上），每年2-3月播種，次年6-10月收獲。2018年6-9月，巴西中南部大部蔗區(qū)晴雨相間，降水量比常年同期略偏少，對(duì)甘蔗莖伸長(zhǎng)略有不利；2019年2-3月的季節(jié)性強(qiáng)降水過(guò)程緩解了2018年12月至2019年1月的旱情，4月份的持續(xù)降水和5-6月的陣性降水為甘蔗生長(zhǎng)補(bǔ)充了水分，6月后總體干燥的氣候條件利于甘蔗的收榨工作。受國(guó)際糖價(jià)持續(xù)走低影響，甘蔗制糖比例低于去年。預(yù)計(jì)2019年巴西甘蔗單產(chǎn)比上年度增加3.7%，種植面積下降1.3%，總產(chǎn)略增2.4%；蔗糖產(chǎn)量為2950萬(wàn)噸，與上年度（2950萬(wàn)噸）持平（見(jiàn)表2）。
印度蔗糖產(chǎn)量大減。2019年印度季風(fēng)降水有所推遲，5-7月總體氣象條件良好，利于甘蔗的播種、出苗和正常生長(zhǎng)，8-10月約占全印蔗糖產(chǎn)量80%的北方邦、馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦三邦降水異常偏多，導(dǎo)致洪水泛濫，蔗田大面積受損，各邦甘蔗可收獲面積均大幅減少。且印度政府批準(zhǔn)提高乙醇汽油的采購(gòu)價(jià)格，促使更多的甘蔗用于乙醇生產(chǎn)，蔗糖產(chǎn)量進(jìn)一步減少。衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)顯示，印度北方邦10月下旬甘蔗長(zhǎng)勢(shì)同比以中等稍偏差為主（圖2），其中18.5%的甘蔗長(zhǎng)勢(shì)好于去年，55.3%與去年持平，26.2%不如去年。預(yù)計(jì)2019/20榨季印度甘蔗單產(chǎn)比上年度減少2.7%，面積減少16.2%，總產(chǎn)減少18.5%；蔗糖產(chǎn)量2750萬(wàn)噸，比上年度（3430萬(wàn)噸）減少19.9%。
泰國(guó)蔗糖產(chǎn)量大減。2019年1-3月泰國(guó)大部地區(qū)降雨量較常年偏少4-7成，影響甘蔗的播種和出苗；5-7月東北部和中部主要蔗區(qū)降水量較常年偏少2-4成，持續(xù)的干旱天氣將導(dǎo)致甘蔗產(chǎn)量降低。受干旱天氣和國(guó)際糖價(jià)低迷影響，甘蔗種植面積較去年減少一成左右。預(yù)計(jì)本榨季泰國(guó)蔗糖產(chǎn)量將減少。衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)顯示，泰國(guó)2019年10月下旬甘蔗長(zhǎng)勢(shì)同比以中等偏差為主。其中2.5%的甘蔗長(zhǎng)勢(shì)好于去年，57.0%與去年持平，40.5%不如去年（圖3）。預(yù)計(jì)2019/20榨季泰國(guó)甘蔗單產(chǎn)比上年減少5.4%，面積減少9.9%，總產(chǎn)減少14.8%；蔗糖總產(chǎn)1250萬(wàn)噸，比上年度（1458萬(wàn)噸）減少14.3%。
澳大利亞蔗糖產(chǎn)量減少。澳大利亞甘蔗主要種植于昆士蘭州東部和新南威爾士州東北部沿海地區(qū)，每年10-11月播種，次年6-11月收獲。2018年10月至2019年5月期間，大部時(shí)段光、溫、水條件總體利于甘蔗分蘗、生長(zhǎng)、莖伸長(zhǎng)及后期糖分轉(zhuǎn)化、積累。其中2019年3月季風(fēng)帶來(lái)的強(qiáng)降水過(guò)程緩解了甘蔗主產(chǎn)區(qū)1-2月因降水偏少、氣溫偏高造成的旱情；但進(jìn)入4月后降水持續(xù)偏少，旱象又生，特別是7-9月甘蔗主產(chǎn)區(qū)大部的降水不足常年平均的25%，嚴(yán)重地影響了甘蔗最終產(chǎn)量。目前澳大利亞甘蔗收獲已進(jìn)入尾聲。預(yù)計(jì)2019年澳大利亞甘蔗單產(chǎn)將比上年度減少3.3%，種植面積減少1.3%，總產(chǎn)減少4.6%；蔗糖產(chǎn)量455萬(wàn)噸，比上年度（472.5萬(wàn)噸）減少3.7%。
圖2 2019年10月下旬印度北方邦甘蔗長(zhǎng)勢(shì)遙感監(jiān)測(cè)圖（FY-3B)
圖3 2019年10月下旬泰國(guó)甘蔗長(zhǎng)勢(shì)遙感監(jiān)測(cè)圖（FY-3B)
表2 2019/2020榨季巴西等蔗糖主要出口國(guó)蔗糖產(chǎn)量預(yù)報(bào)
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